IA para gestorías
Cada trámite llega a la gestoría con su contexto
Las consultas sobre impuestos, altas o documentación suelen empezar con mensajes incompletos y varias llamadas. El asistente identifica el tipo de trámite, comparte la información general que la gestoría haya aprobado y agenda una cita con los datos necesarios, sin prestar asesoramiento profesional por su cuenta.
Tres situaciones que el asistente resuelve
- Un autónomo pide una cita para revisar un alta y señala el plazo que le preocupa antes de hablar con su asesor.
- Una empresa pregunta qué documentación general debe preparar según la lista publicada por la gestoría.
- El asesor recibe el trámite, la fecha acordada y las observaciones del cliente para enfocar la reunión.
Una conversación realista
Preguntas frecuentes
¿El asistente ofrece asesoramiento fiscal definitivo?
No. Comparte información aprobada y organiza la cita; el análisis del caso y las decisiones corresponden al profesional de la gestoría.
¿Puede pedir los documentos antes de la reunión?
Puede indicar la lista general configurada por el negocio y recoger el contexto, pero el asesor confirma qué documentación necesita cada expediente.
El plan que mejor encaja
Avanzado
Gestiona citas o visitas y envía confirmaciones por WhatsApp y email, además de incluir el chatbot para la web. Por teléfono, la voz se limita a dar citas.
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